CrediBot
Mensaje | Tipo de paso | Respuestas | Solo si |
¡Bienvenido a CAJA COOPERATIVA CREDICOOP! 👋 | Texto | ||
Que solicitud deseas realizar? 1. Estado de cuenta 2. Descargar certificados 3. Solicitud de Crédito 4. Solicitud de Asociación 5. Otra solicitud.. | Pregunta | 1 2 3 4 5 | |
Mmmm, déjeme revisar si puedo encontrar a alguien que pueda ayudarle con eso... | Texto | 1 2 3 4 5 | |
Si alguien de atención al asociado se encuentra activo como operador el bot lo redirige a el | Enviar al operador | ||
Oh, no, parece que ninguno de nuestros operadores está disponible 🙁 pero no hay problema puedes ingresar en este enlace y realizar tu consulta de forma sencilla 😃 https://sucursal.credi.coop/lnxCredicoop/login | Texto | 1 2 5 | |
Oh, no, parece que ninguno de nuestros operadores está disponible 🙁 pero no hay problema puedes ingresar en este enlace y realizar tu solicitud de forma sencilla 😃 | Texto | 3 | |
Oh, no, parece que ninguno de nuestros operadores está disponible 🙁 pero no hay problema puedes ingresar en este enlace y realizar tu solicitud de forma sencilla 😃 | Texto | 4 | |
!Listo! Si necesita algo más, Te gustaría recibir la información vía correo electrónico o WhatsApp? | Pregunta | Correo electrónico | |
¿Podrías proporcionarme tu dirección de correo electrónico para enviarte toda la información correspondiente? | Correo electrónico | Correo electrónico | |
¿Podrías indicarme tu número de WhatsApp? | Teléfono | ||
Por favor indícame tu nombre | Entrada libre | ||
!Listo! Muy pronto un asesor de Crecicoop se comunicara contigo para resolver tus inquietudes 🤝 | Crea oportunidad o lead en el CRM odoo para el equipo de asesoria Bogotá |
Paso a Paso para Asesores de Credicoop
1. Bienvenida al Asociado
- Inicia la conversación con un saludo amigable.
- ¡Bienvenido a CAJA COOPERATIVA CREDICOOP! 👋
2. Identificación de la Solicitud
- Pregunta al asociado qué tipo de solicitud desea realizar.
- Opciones:
1. Estado de cuenta
2. Descargar certificados
3. Solicitud de Crédito
4. Solicitud de Asociación
5. Otra solicitud
3. Revisión de Disponibilidad de Operadores
- Si no hay operadores disponibles, informa al asociado.
- Mmmm, déjeme revisar si puedo encontrar a alguien que pueda ayudarle con eso...
- Los operadores que no muestren ninguna actividad en Odoo durante más de 30 minutos se considerarán desconectados.
- Se invita a los asesores comerciales que se unan a este canal cuando lo consideren necesario o generen un calendario de atencion de este canal para generar multiples oportunidades y poder gestionarlas para ganarlas 🤑
4. Proporcionar Enlaces Útiles
- Si no hay operadores disponibles, ofrece enlaces donde el asociado puede realizar su consulta o solicitud de forma sencilla:
- Para estado de cuenta y descarga de certificados: https://sucursal.credi.coop/lnxCredicoop/login
- Para créditos y otras solicitudes: https://www.credi.coop/contactus
- Para solicitudes de asociación: https://vinculaciondigital.credi.coop/asociado/informacion-personal
5. Confirmar Necesidades Adicionales
- Pregunta al asociado si necesita algo más.
- ¡Listo! Si necesita algo más, ¿te gustaría recibir la información vía correo electrónico o WhatsApp?
6. Recopilación de Información del Cliente
- Solicita la dirección de correo electrónico del asociado.
- Pregunta por su número de WhatsApp.
- Pide su nombre para personalizar la oportunidad en el CRM odoo.
7. Crear un Lead en el CRM Odoo
- Una vez que tengas toda la información, se crea un lead u oportunidad en el CRM Odoo.
- Se incluye el Nombre del asociado, correo electrónico y número de whatsapp informado y registrado en el chatbot.
- Se debe completar el registro de la oportunidad en odoo incorporando el tipo de solicitud, el detalle de la solicitud y la evidencia de la gestión ya sea por correo electronico o whatsapp como lo solicito el asociado usando estas herrameinetas desde el CRM directamente. Esto es crucial para hacer seguimiento y asegurar que el asociado reciba la atención adecuada.
8. Cierre de la Conversación
- El bot agradece al cliente por su tiempo y confirma que un asesor se comunicará pronto.
- ¡Listo! Muy pronto un asesor de Credicoop se comunicará contigo para resolver tus inquietudes 🤝
Importancia de Gestionar la Oportunidad en CRM Odoo
- Seguimiento Efectivo: Permite hacer un seguimiento adecuado de las solicitudes y necesidades del asociado.
- Personalización: Facilita la personalización de la atención al asociado, mejorando la experiencia.
- Análisis de Datos: Ayuda a recopilar datos que pueden ser analizados para mejorar los servicios ofrecidos.
- Incremento de Ventas: Una gestión adecuada de leads u oportunidades puede resultar en un incremento de las oportunidades de venta y satisfacción del asociado.
Este paso a paso no solo asegura que el asociado reciba la atención que necesita, sino que también optimiza el uso del CRM Odoo para mejorar la eficiencia y efectividad del servicio.