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Administra tus oportunidades en Odoo
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Creación de oportunidades
En este video se detallan las diversas tareas que puedes llevar a cabo con nuestro CRM Odoo, está en inglés pero cuenta con subtítulos en español.
En los primeros minutos, observarás cómo puedes arrastrar y soltar oportunidades en el CRM de Odoo.
Además, más adelante en el video, descubrirás si es posible utilizar el CRM en tu teléfono móvil. Las preguntas primera y tercera son las más sencillas de responder, y te doy una pista: se mencionaron durante la capacitación con nuestro equipo de tecnología de Credicoop.
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1.
¿Puedes ver si una oportunidad tiene una actividad planificada desde la vista kanban del pipeline ?
2.
¿Qué sucede cuando haces clic en una barra de color en la parte superior de una etapa en la vista Kanban ?
Muestra todas las oportunidades en el pipeline que tienen un estado de actividad en el color seleccionado, independientemente de la etapa.
Se le redirige a una vista de lista de todas las actividades correspondientes a ese color.
Permite marcar todas las actividades como realizadas.
Muestra las oportunidades en esa etapa que tienen un estado de actividad en el color seleccionado y se actualiza el monto esperado.
3.
¿ Cómo puedo obtener una vista de lista de todas las actividades programadas?